De flesta säljteam går in i kundsamtal med bara halva bilden. De känner till affärshistoriken och relationen, men inte om en faktura är tre veckor försenad eller om kontot har ett mönster av sena betalningar. Den informationen finns i bokföringen – och utan en koppling mellan systemen stannar den där.
Genom att integrera din redovisningsplattform med Tribe CRM förs finansiella data in i säljflödet. Ditt team öppnar en kundpost och ser vad de behöver innan samtalet börjar. Ekonomiavdelningen fortsätter att arbeta i sitt system. Informationen flödar mellan båda utan att någon behöver flytta den.
Koppla ditt bokföringssystem till Tribe
Varför integrera din bokföring med Tribe CRM?
Betalningsbeteende i kundregistret
Innan ditt team kontaktar en kund om nya affärer kan de se hur det kontot betalar. I tid, konsekvent försenat eller för närvarande med ett öppet saldo – den historiken finns i kundprofilen i Tribe CRM. Ditt team kan använda den för att forma hur de hanterar kreditvillkor, förnyelser och affärstidpunkter.
Fakturerings- och fakturauppgifter utan att lämna ditt CRM
Säljavdelningen hittar utestående betalningar, fakturahistorik och kontosaldon i Tribe CRM utan att behöva fråga ekonomiavdelningen eller logga in i ett separat system. Ekonomiavdelningen hanterar färre avbrott. Båda teamen kan fokusera på sina egna prioriteringar.
Fakturering efter avslutad affär
När en affär avslutas i Tribe CRM skapas fakturan i din redovisningsplattform. Kunduppgifter, priser och överenskomna betalningsvillkor överförs automatiskt. Det finns inget behov av manuell ominmatning eller e-postmeddelanden till ekonomiavdelningen med begäran om att skapa en faktura.
Betalningsaviseringar som når säljavdelningen vid rätt tidpunkt
Säljavdelningen får uppdateringar i Tribe CRM när en betalning kommer in eller när en faktura förfaller. Ditt team hanterar konton baserat på vad som faktiskt händer finansiellt, inte bara på försäljningsaktiviteter eller kalenderpåminnelser.
Kompatibel bokföringsprogramvara
Tribe CRM kan anslutas till de ledande nordiska bokföringsplattformarna. Funktionerna varierar beroende på plattform, se tabellen nedan för en jämförelse.
| Funktion | Fortnox | Tripletex | Visma e-accounting | PowerOffice | e-conomic |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kund- och fakturasynkronisering Spåra betalningsstatus Synlighet av kontosaldo Automatisk fakturering Stöd för flera företag Tidrapportering och fakturering Översikt över projektredovisning Kostnadshantering Bankavstämning Stöd för flera valutor Betalningsspårning mellan enheter Kundreskontrainformation Spårning av kundfordringar Integrerade betalningspåminnelser |
Ja Ja Ja Ja Ja ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ |
Ja Ja Ja ❌ ❌ Ja Ja Ja Ja ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ |
Ja Ja ❌ Ja ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ Ja Ja Ja ❌ ❌ |
Ja Ja ❌ Ja ❌ ❌ ❌ ❌ Ja ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ |
Ja Ja ❌ Ja ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ Ja Ja |
Vanliga frågor
Integration av redovisning och CRM kopplar samman din finansiella plattform med Tribe CRM så att ditt säljteam kan se fakturastatus, betalningshistorik och kundkontoinformation i kundregistret. När en affär avslutas genereras fakturan automatiskt i ditt redovisningssystem. Data flyttas mellan systemen utan att någon behöver mata in den på nytt.
Tribe CRM kan integreras med Fortnox (Sverige), Tripletex (Norge), Visma e-accounting (Norden), PowerOffice (Norge) och e-conomic (Danmark). Varje integration omfattar kund- och fakturadata som bas, med plattformsspecifika funktioner utöver detta.
Ja. Tribe CRM ansluter till Fortnox för att synkronisera kundkonton, fakturor och betalningsstatus. Avslutade affärer skapar automatiskt fakturor i Fortnox. Konfigurationer för flera företag stöds.
Ja. Tribe ansluter till Tripletex för att synkronisera finansiella data, tidrapportering, projektredovisning och fakturor. Säljavdelningen ser kundens fullständiga finansiella historik i Tribe CRM, inklusive utgifts- och bankavstämningsdata.
Ja. Tribe integreras med Visma e-accounting för att visa fakturahistorik, betalningsspårning och kundreskontrainformation över olika enheter. Försäljningen skapar fakturor från avslutade affärer i Tribe som synkroniseras automatiskt med Visma. Flera valutor stöds.
Ja. Tribe CRM ansluter till PowerOffice för norsk SMB-redovisning. Försäljningen ser kundens finansiella data och betalningsspårning i Tribe CRM, och fakturor skapas automatiskt från avslutade affärer.
Ja. Tribe CRM ansluter till e-conomic för att synkronisera danska bokföringsdata, fakturor och kundregister. Integrationen inkluderar spårning av kundfordringar och betalningspåminnelser tillsammans med standardfakturering.
Nej. Tribe-integrationsteamet sköter konfigurationen, API-autentiseringen och datamappningen. Anslutningen fungerar automatiskt efter konfigurationen och kräver ingen löpande IT-support.
Ja. Du konfigurerar vilka fält som ska synkroniseras och vilka användarroller som ska ha åtkomst till dem under installationen. Säljarna kan se betalningsstatus och utestående fakturor, medan inköpskostnader och marginaldata förblir privata.
Ja. Tribe använder krypterade API-anslutningar (TLS 1.3) med plattformsspecifika autentiseringsprotokoll. All finansiell databehandling sker inom EU:s datacenter och uppfyller GDPR-kraven.
Ja. All integrationsdata förblir inom EU:s datacenter. Anslutningarna är krypterade och databehandlingen uppfyller GDPR-kraven. Du kontrollerar datatillgången genom rollbaserade behörigheter.
Det är mest meningsfullt när ditt säljteam behöver finansiell kontext för att hantera kundrelationer på ett korrekt sätt. Om de regelbundet kontaktar ekonomiavdelningen för att få information om betalningsstatus, fakturauppgifter eller kontoinformation innan de ringer kunderna, eliminerar integrationen det beroendet.